【マネーサポート】楽天銀行「マネーサポート」使ってみよう! 実際の画面を見せながら使い方を解説

家計簿

楽天銀行「マネーサポート」って?

「マネーサポート」の特徴
  • 銀行口座、証券口座、電子マネーの自動連携あり
  • 株、投資信託、預金を合わせた資産管理と、家計簿機能あり
  • アプリがないのが難点

楽天銀行のサービスの一つ

資産管理と家計簿管理を一つにまとめたソフトウェア
楽天銀行を利用していれば、無料で利用が可能です

金融機関連携できるのが特徴で
連携可能数の制限なし!

家計簿管理もすることができます
カテゴリ作成もでき、自動仕分け機能もあります

今回は

マネーサポート使い方講座

実際の画面を見せながら使い方解説します

Step1 「マネーサポート」を使えるようにする

楽天銀行の口座を開設

楽天銀行の口座開設は「ハピタス」経由がおすすめ!

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マネーサポートを使い始める

【パソコン、ブラウザでは】

楽天銀行のホームページへログイン
「マネーサポート」をクリック

楽天銀行(旧イーバンク銀行)|ネットバンク
楽天銀行(旧イーバンク銀行)は1,400万口座を超える日本最大級のインターネット銀行です。インターネットバンキングで各種お取引毎に「楽天ポイント」を貯められます。

ブラウザ版のトップ画面はこちら

【スマホ、アプリでは】

楽天銀行のアプリをダウンロード
トップ画面の「商品・サービス」のうち
「マネーサポート」をタップ

アプリ版のマネーサポート トップ画面はこちら

Step2 金融機関連携をする

①まずは「設定」をクリック

②「金融機関を追加」をクリック

③追加する金融機関の所属を選ぶと(銀行なら「銀行」証券口座なら「証券」

④下に金融機関名がでます
追加する金融機関をクリック

このようなポップアップが出ますので
「実行」をクリック
その後は指示に従って進めてください

Step3 家計簿も使うなら「カテゴリ」

マネーサポートは、家計簿機能も持っています

自動振り分け機能
電子マネーとの連携
カテゴリの作成
カテゴリの変更

が使えます

①カテゴリの選択

家計簿をつけるときは、最初に<使うカテゴリ>を選びましょう
これを適当にしていると、後日カテゴリ分けの修正することになります
最初の仕分け設定は、非常に大事!

<使うカテゴリ>

◯直感的に振り分けることができる
◯カテゴリ数は少ない

ものを目指しましょう

継続性のある家計簿は
◎ともかく簡単
◎手間がかからない
◎考える必要がない
これです
カテゴリ数は少ないほど、仕分けに頭使うことがなくなります

【自分家計簿の作り方解説はこちら】

まずは「設定」→「カテゴリ設定」をクリック

カテゴリから、使うのものピックアップしましょう
ちょうど良いものがなければ、「追加登録」をクリックすると、新規カテゴリを作れます

この新規カテゴリですが、ちょっと使いづらい
設定できるのはカテゴリ名だけで
カテゴリのアイコンは1種類のみ
極力使わない方がいいですね

例えば
収入[給与、収入]
支出[食費、家賃、趣味イベント、公共料金、医療、その他]

食費は、日常の食事代、食料品費
趣味イベントは、外食や旅行にかかった費用、遊びに使った費用など
公共料金は、電気ガス水道やネット、通信費も
医療は、治療関係や検査
その他は、上記に含まれなかったもの全て

こんな感じです

画面の紹介

 

サマリ


・資産残高
・過去3ヶ月、6ヶ月、1年での資産棒グラフ
・収支、直近の支払い履歴
・連携金融機関

資産/負債


・内訳
・推移
・お借入

収支


・履歴
・カテゴリ別
・推移

アドバイス やること

資産についてのアドバイスが届くようですが、現在のところ来ていません

「やること」でタスク管理することできます

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