NASDAQもS&P500も、直近10年の年率リターンが15％越え
インデックスとは思えない数値を出しています
1年リターン
7月
8月
7、8月ともに1位は「トルコ株式オープン」
主にトルコ株式を積極売買して利益を出すアクティブファンドです
発売開始は2006年 基準価額1万円からスタート
2023年9月25日では16687円になっています
この１年間で成績が良かった理由
それは、2020年までが悪かったから！
こちらが開始直後からのチャート
2020年までは右肩下がり
初期の基準価額1万円を下回っています
2021年くらいから一気に伸びて、現在に至っています
トータルリターンは
1年間で73.09％
5年では21.45％
1年リターンでは
インデックス＜アクティブ
3年リターン
7月
8月
こちらも連覇「米国製造業株式ファンド」
アメリカの製造業関連の株式を投資先として、積極的に売買するファンドです
トータルリターンは
1年で24.48％
3年で26.2％
5年で20.03％
3年リターンでも
インデックス＜アクティブ
5年リターン
7月
8月
現在は販売停止されてる「DIAM新興市場日本株ファンド」
グロース株、ベンチャー企業の株式を中心に投資するファンドです
トータルリターンは
1年で15.71％
3年で5.33％
5年で11.47％
高収益ですが、かなり手数料に取られているようです
5年リターンから逆転です
インデックス＞アクティブ
10年リターン
7月
8月
1997年に発売開始の「日本新興株オープン」
トータルリターン
1年は8.01％
3年は6.61％
5年は5.73％
直近10年間では大変に成績が良いファンドですが
2013年まで基準価額10000円を下回っていました
10年リターンも
インデックス＞アクティブ
インデックスファンドは比較的安定
【アクティブファンドへの投資】は
投資への知識
投資経験
先見の明
運
これらを活用することで成功できます
インデックスに勝てるアクティブは1〜２割と言われる中
数千あるファンドから、当たりを引くためには努力と時間が必要です
【インデックスファンドへの投資】は
アクティブファンドと比べて
◯ リスクが少なく
◯ 手数料が少なく
◯ わかりやすく
◯ 長期運用に向いています
NASDAQ総合指数やS&P500は
直近10年間で見ると、年率20％のリターンです
（これかなり脅威的な数値、詐欺を疑うレベル）
もう少し長期、20年以上で見ると、年率5〜7％程になります
S&P500の年率リターンは、10年間で
20％→23％→17％→17％
このように推移しました
爆発力はないものの、割と安定して上昇しています
優良なアクティブファンド探しは大変ですが
優良なインデックスファンド探しはとっても簡単
鉄板のインデックスファンドは知名度があり、当ブログでも他の記事でもよく取り上げられています
例えば、eMAXIS Slimシリーズや、SBI・Vシリーズ、楽天Vシリーズなどなど
いずれも手数料が非常に低く、優良なインデックスに連動したファンド達です
投資に使いたい優良インデックスファンドは
投資初心者さんにも、大変わかりやすいんです
アクティブファンドを勧められて、迷っている皆様は
SBI証券「インデックス+αランキング」
を読み、一度冷静に考え直してもらえればと思います
【eMAXIS Slimシリーズの解説はこちら】
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