SBI・Vシリーズの紹介
ネット証券会社の最大手「SBI証券」の子会社
SBIアセットマネジメントが販売するインデックスファンド
【特徴】
- 手数料が業界最安クラス
ノーロード（購入時手数料なし）
信託財産留保額なし
信託報酬は最安クラス - 世界最大級の投資会社「バンガード社」の投資信託を購入する
- 米国株式、全世界株式、新興国や先進国など、幅広いインデックスに対応
- つみたてNISA対象商品あり（3銘柄/9）
SBI・Vシリーズは新設ファンドだけど『長期運用の実績』
SBI・Vシリーズの最大の特徴は
バンガード社の投資信託を購入していること
新設の投資信託はどうしても歴史が浅く、純資産額が小さくなります
歴史が浅いと、信用が弱かったり、リスクが読みづらくなります
純資産額が小さいと、コストに見合わず、ファンドが解散してしまうこともあります
その点をカバーするのがSBI・Vシリーズの長所
「SBI・V・S&P500」が購入しているETF「VOO」は2010年9月から開始
「SBI・V・全米株式」が購入しているETF「VTI」は2001年5月から開始
新設ファンドでも、長期運用されてるファンドを買うことで、リスクを読みやすくなります
バンガード社の投資信託は純資産額合計7.6兆ドル
「SBI・V・S&P500」が購入しているETF「VOO」は純資産額3260億ドル、約47兆円です
これだけの規模になると、手数料が低くても利益が確保でき、運用が安定します
新規の投資信託の弱点
運用歴
純資産額
この2点を上手に解決しているのが
SBI・Vシリーズなんです
バンガード社の投資信託詳細は公式HPで確認ください
手数料（信託報酬）安い順で紹介
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
＜つみたてNISA対象ファンド＞
【信託報酬】
0.0938％
【中身】
バンガード・S&P500 ETF（VOO）
VOOは資産額3270億ドルの超巨大投資信託
2010年に発売開始されました
乖離率 0.03％
経費率 0.03%
コスト安くインデックスにしっかり連動した
優秀な投資信託の一つです
S&P500は、アメリカの上場企業から500社を選抜したインデックス
【S&P500の解説はこちら】
【純資産】
1兆918億円
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド
＜つみたてNISA対象ファンド＞
【信託報酬】
0.0938％
【中身】
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF（VTI）
VTIは資産額3070億ドルの超巨大投資信託
2001年発売開始と非常に歴史の長い投資信託です
乖離率0.05％
経費率0.03％
こちらもコスト安くインデックスにしっかり連動した
優良投資信託です
米国市場3000社以上の企業株式に連動する
CRSP米国総合指数をインデックスとしています
【純資産】
1823億円
SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド
【信託報酬】
0.1138％
【中身】
バンガード・スモールキャップ ETF （VB）
アメリカ市場の中小型株1400社以上で構成されるインデックス
CRSP米国小型株指数に連動します
乖離率 0.08％
経費率 0.05％
【純資産】
2億円
SBI・V・先進国株式（除く米国）インデックス・ファンド
【信託報酬】
0.1138％
【中身】
バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF (VEA)
カナダ、ヨーロッパ、太平洋地域などの小型〜大型株で構成
アメリカは除かれます
乖離率 0％
経費率 0.05％
【純資産】
7億円
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド
【信託報酬】
0.1238％
【中身】
バンガード・米国高配当株式ETF（VYM）
平均以上の配当金を出す企業で構成
FTSEハイディビデンド・イールド・インデックスに連動
乖離率 0％
経費率 0.06％
【純資産】
235億円
SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド
【信託報酬】
0.1238％
【中身】
バンガード・米国増配株式 ETF （VIG）
米国企業のうち、過去10年連続増配している
大型、中型株で構成されるインデックス
ETF tracks the S&P US Dividend Growers指数に連動
乖離率 0.06％
経費率 0.06％
【純資産】
54億円
SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド
＜つみたてNISA対象ファンド＞
【信託報酬】
0.1338％
【中身】
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF（VT）
先進国と新興国の小型〜大型株で構成される
FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに連動
約9000銘柄で構成されています
【純資産】
289億円
SBI・V・世界小型株式（除く米国）インデックス・ファンド
【信託報酬】
0.1338％
【中身】
バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)スモール キャップETF (VSS)
アメリカを除く、先進国・新興国の小型株で構成される
FTSEグローバ・スモールキャップ（除米国）インデックスに連動
乖離率 0.08％
経費率 0.07％
【純資産】
1億円
SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド
【信託報酬】
0.1438％
【中身】
バンガード・FTSE・エマージング マーケッツ・ETF（VWO）
ブラジル、インド、台湾、中国、南アフリカなど世界の新興国にある大型、中型株で構成される
FTSEエマージング・マーケッツ・インデックスに連動
乖離率 -0.15％
経費率 0.08％
【純資産】
4億円
万人にオススメな「SBI・V」は？
お勧めしたいのはこの三つ
- SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
- SBI・V・全米株式インデックス・ファンド
- SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド
S&P500は全てアメリカの株式
全米株式はアメリカ経済全体
全世界株式は半分がアメリカの株式
両者の値動きは連動しやすいので、選ぶならお好みで
手数料の点から見ると
S&P500のファンドは、同じインデックスファンドのうちで最安値
全世界株式は、eMAXIS Slimの方が安いです（信託報酬0.005775％）
全世界株式の方はコスト差が圧倒的なので、あえてSBI・V選ぶメリットが少ないです
【eMAXIS Slimシリーズの解説はこちら】
手数料は状況によって変わります
SBI・Vシリーズも、今後下がっていくことを期待しましょう
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加してます
クリックでのご協力、応援よろしくお願いします
コメント